피터린치가 재무제표에서 강조한 숫자

 

오늘은 피터린치가 재무제표를 볼때 강조한 숫자에 대해 리포팅 해보겠습니다.

 

피터 린치가 재무제표에서 강조한 숫자

피터 린치는 가치 투자의 대가로 불리는 투자자로, 재무제표 분석을 통해 저평가된 주식을 찾아내는 투자 전략을 사용했습니다. 그는 특히 다음과 같은 숫자에 주목했습니다.

1. 순현금 (Net Cash)

• 기업의 실제 현금 보유량을 나타내는 지표
• 유동부채를 제외한 순자산
• 재무 건전성 평가에 중요

2. 총부채 대비 순자산 비율 (Total Debt to Equity Ratio)

• 기업의 부채 수준을 나타내는 지표
• 부채 수준이 높으면 재무 위험 증가
• 일반적으로 50% 이하가 적정

3. 매출액 성장률 (Sales Growth Rate)

• 기업의 매출 증가율
• 성장 가능성 평가에 중요
• 높은 성장률은 미래 성장 가능성 높음

4. 주당 순이익 (Earnings Per Share)

• 기업의 수익성을 나타내는 지표
• 주당 이익
• 높은 주당 순이익은 투자 수익률 높음

5. 주가수익비율 (Price-Earnings Ratio)

• 주가 대비 주당 순이익 비율
• 기업의 평가 수준
• PER이 낮으면 저평가된 주식 가능성

6. 배당수익률 (Dividend Yield)

• 주당 배당금 대비 주가 비율
• 기업의 배당 정책
• 높은 배당수익률은 안정적인 수익

7. 자산총수익률 (Return on Assets)

• 기업의 자산 활용 능력
• 수익성 평가에 중요
• 높은 ROA는 효율적인 자산 활용

8. 자본수익률 (Return on Equity)

• 기업의 주주 자본 활용 능력
• 수익성 평가에 중요
• 높은 ROE는 주주에게 높은 수익 제공

9. 재고자산 회전율 (Inventory Turnover)

• 기업의 재고 관리 효율성
• 재고자산 회전율이 높으면 재고 관리 효율적

10. 유동비율 (Current Ratio)

• 기업의 단기 부채 지급 능력
• 유동비율이 2 이상이면 안정적

11. 현금흐름비율 (Cash Flow Ratio)

• 기업의 현금 발생 능력
• 현금흐름비율이 1 이상이면 양호

12. 부채비율 (Debt Ratio)

• 기업의 부채 수준
• 부채비율이 50% 이하가 적정

13. 매출원가 대비 매출액 비율 (Cost of Goods Sold to Sales Ratio)

• 기업의 수익성
• 매출원가 대비 매출액 비율이 낮으면 수익성 높음

14. 영업이익률 (Operating Margin)

• 기업의 영업 수익성
• 영업이익률이 높으면 수익성 높음

15. 총이익률 (Gross Margin)

• 기업의 매출원가 대비 매출액 비율
• 총이익률이 높으면 수익성 높음

16. 주당 자산가치 (Book Value Per Share)

• 기업의 순자산을 주식 수로 나눈 값
• 저평가된 주식 찾는 데 활용

17. 시가총액 대비 순현금 비율 (NCAVP)

• 기업의 순현금 가치
• 시가총액 대비 순현금 비율이 높으면 저평가된 주식 가능성

피터 린치는 위와 같은 숫자들을 종합적으로 분석하여 투자 가치가 높은 주식을 찾아냈습니다.

 

참고

• 피터 린치의 투자 전략은 가치 투자의 기본적인 원칙을 바탕으로 합니다.
• 투자 결정을 내리기 전에 다양한 요소를 고려해야 하며, 재무제표 분석은 투자 결정을 내리는 데 참고 자료로 활용해야 합니다.

※ 구글 gemini 활용